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宝德/Burkert
当地时间10月16日，美国十大光纤供应商之一Consolidated Communications Holdings宣布已达成一项最终协议，将被Searchlight Capital Partners(以下简称“Searchlight”)和British Columbia Investment Management Corporation(以下简称“BCI”)的附属公司收购，将其宽带业务私有化。
该收购将以全现金交易的方式进行，企业价值约为31亿美元，包括承担债务。根据协议条款，Searchlight和BCI将以每股4.70美元的现金收购Searchlight尚未拥有的所有合并普通股。
总体来看，Searchlight此前已拥有Consolidated 34.3%的股份，是该公司最大的股东。而此次，它和BCI将以每股4.70美元的价格收购剩下的普通股。
早在今年4月，Consolidated就首次披露了Searchlight和BCI的竞购。最初的报价是每股4美元，不过一些投资者认为这个价格太低了。自那以后，Consolidated一直对此事保持沉默，并转而将矛头指向了审查该收购的由独立董事组成的特别委员会。
而根据10月16日的公告声明，由“独立和无利害关系的董事会董事”组成的特别委员会已经“一致批准”了这笔交易，然后董事会也批准了该交易。
信息显示，最新的收购价格相对于公司普通股截至2023年4月12日(即Searchlight和BCI向公司董事会提交初始非约束性提案前的最后一个交易日)的收盘价溢价约70%，相对于公司普通股截至2023年10月13日的收盘价溢价约33%。
Consolidated Communications委员会主席兼特别委员会主席Robert J. Currey表示：“我们很高兴与Searchlight和BCI达成这项协议，这将为我们的股东带来可观的现金溢价。我们还考虑了资本结构的替代方案，分析了向业务注入额外资本的潜在可用性、成本和可行性。此次交易反映了我们业务的价值，同时考虑到公司光纤扩建的增长机会，以及与公司正在进行的战略转型相关的潜在风险，包括公司必须运营的流动性和杠杆限制的影响、全行业光纤转换的动态竞争压力以及继续光纤扩建的必要性。”
据显示，在第二季度，合并后的光纤总通道达到了近112万，覆盖了光纤总足迹的43%。据称，到2023年底，该公司计划将光纤传输至22.5万次。目前尚不清楚收购私募股权将如何影响Consolidated的年终结算目标。但Udell表示，运营商多年的光纤部署可能需要更长的时间才能完成。
Consolidated Communications总裁兼首席执行官Bob Udell表示：“我们相信这笔交易为我们的股东提供了巨大的价值，同时也增强了我们继续执行光纤扩张战略的灵活性。在过去的一年中，我们一直在不断变化的经济环境中运营，导致运营成本上升。”
他补充称：“尽管我们对各种不利因素的管理方式感到满意，但最近的几个因素迫使我们将预计的光纤建设完成时间推迟到2026年之后。在这种环境下，我们作为一家私营公司将拥有更大的灵活性，在我们向领先的光纤优先提供商转型的过程中，Searchlight将继续成为一个出色的合作伙伴。我们相信，这种持续的合作关系将为公司、我们的客户和员工创造一个出色的结果。”
浙公网安备 33010602000006号
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