无线通信与射频器市场现状及发展分析

　　【中国智能制造网 市场分析】在过去的二十多年时间里，移动通信完成了由80年代1G（AMPS制式），向90年代2G(GSM)的更替，再迈向新千年时代的3G(WCDMA等)，及2010年开始的4G(LTE)的技术跨越。从3G开始，网速得到大幅提高，使移动宽频上网成为可能。
　　
　　一、移动互联网经济的快速兴起和繁荣
　　
　　在过去的二十多年时间里，移动通信完成了由80年代1G（AMPS制式），向90年代2G(GSM)的更替，再迈向新千年时代的3G(WCDMA等)，及2010年开始的4G(LTE)的技术跨越。从3G开始，网速得到大幅提高，使移动宽频上网成为可能。

　　
　　据Statcounter Global总结研究，移动数据流量增长强劲，在2008-2014年年复合增长率达到50%，其在整个互联网数据流量的占比，从2008年的0.9%，快速增加到2013年中的25%，至2014年年初更达到32%。
　　
　　GSA协会预测，从2013到2019年移动数据流量将增长10倍。

　　
　　同时，得益于风险资本的倾力投入，移动终端产品，特别是智能手机的不断更新，功能日渐强大；而另一方面，移动应用程序APP大量涌现，渗透到社会的各个领域和层面，给工作、生活、购物、娱乐等诸多领域带来改变，提供了更多的便利和效益，刺激起智能手机的消费热潮，催生移动互联网消费的诞生和更广更深的发展。
　　
　　移动互联网相关产业在2013年已产生6820亿美元的收入，至2020年将达到1.5万亿美元，复合年增长率达到23%。
　　
　　还有，范围内的城市化进程。据有关研究，未来15年，超过10亿人将搬进360多个超50万人口规模的城市，比如中国、印度、巴西等，需要建设更多的信息和通信技术基础设施。
　　
　　总之，移动互联网的快速发展，对移动通信网络的覆盖率、网速和质量提出进一步的要求；良好的收入前景，也促使运营商加大对新一代移动通信网络的投资。
　　
　　二、移动通信的发展空间
　　
　　由于国情的差别，和运营商之间存在不同的资金实力、竞争策略、投资取向等，使移动通信在不同国家的发展存在不均衡现象，尽管一些发达国家已步入4G时代，但在一些欧美国家和亚洲、非洲等地区，3G渗透率仍处于较低水平，具有很大的发展空间。
　　
　　1、3G移动通信用户现况
　　
　　各大洲主要国家移动通信普及情况以及3G用户渗透情况如下表：

　　　　
　　4G方面，据GSMA、StrategyAnalytics统计，截至2014年底，4G已在124个国家得到商用，布网数量达364张，预计2015年底可达460张。韩国拥有高的4G用户普及率，达到66%，瑞典、美国、新加坡、日本、澳大利亚、英国等发达国家4G用户普及率达20%以上。具体如下图：
　　
　　GSMA协会预测，4G网络覆盖率将由2013年内覆盖人口的22%增长到2020年的64%，增量主要来自于亚太、拉美、中东和非洲、欧洲地区（亚洲4G用户的占比从2013年39%急速攀升至2014年底47%，保持为4G用户多的大洲）。4G用户数预期将从2014年底的5亿上升到2020年的37亿户。这些数据显示，4G是移动通信行业发展具潜力的方向。
　　
　　三、移动通信运营商的资本支出情况
　　
　　尽管2008年开始的金融危机的影响尚未消除，但受到中国、欧盟等国家和地区从3G、3.5G网络大规模转向4G网络建设的拉动，移动通信运营商资本支出仍维持高位运行状态，从2010年开始进入新的增长周期，2012年无线通信资本支出金额已达1，535亿美元。

　　GSA协会数据表明，2013年以来，无线通信资本支出继续保持增长，2014年已达1，723亿美元。预计未来几年内仍将保持持续增长态势。
　　
　　四、无线基础设施投资持续增长
　　
　　无线基础设施设备是运营商资本支出的主要构成部分，该数值的持续增长反映出运营商对行业前景的坚定信心。
　　
　　根据SNSResearch研究数据，2013年无线基础设备支出金额为520亿美元，同比保持增长趋势。其中，2G、3G、4G分别支出13、237、270亿美元，4G方面的投资超过2G和3G的无线基础设备支出总和，主要归因于中国各大移动运营商对4G网络开始大规模投资。
　　
　　无线通信设备供应商爱立信、诺基亚、阿朗、华为、中兴成为主要的受益者。
　　
　　2015年4月，诺基亚宣布将以156亿欧元的价格全额收购阿朗，将进一步提升诺基亚在电信设备市场中的地位，同时给整个市场竞争格局带来巨大的变化，演变成主要由华为、诺基亚、爱立信“三足鼎立”的竞争格局。
　　
　　五、移动通信基站的投资、部署现况
　　
　　由于移动通信基站担负网络的运行任务，其布网模式、覆盖程度、密度和技术效果直接影响通讯、数据服务质量，所以在整个移动通信网络投资中，这些通信基础设施占据重要位置。
　　
　　目前，不同制式的网络叠加成为普遍安排，为保障数据传输的速率和稳定，则必须部署更多的基站和更高的建站密度。根据中国信息产业网、GSMA协会等公开数据综合估算，2013年移动基站设备的市场规模为470亿美元，其中2G、3G、4G分别基站设备投资各为12亿美元、214亿美元、244亿美元。2014年移动通信基站投资规模进一步上升至482亿美元。预测到2017年，这一数据将可能达到520亿美元，具体如下图：

　　其中，4G网络建设将成为推动基站投资的主力军。据GSMA相关数据，2013、2014年4G基站设备投资额244亿美元、302亿美元。亚太地区继续保持基站部署多的地区，据ABIResearch统计，2014年，亚太地区基站部署增速超过所有其他地区。预计至2017年，4G基站设备投资额将达到390亿美元。中国在亚太地区的4G基站市场仍占据主导地位，将拥有超过65%的4G基站，为拥有4G基站数量大的国家。
　　
　　六、射频金属元器件市场分析
　　
　　射频金属元器件主要包括谐振器、低通、传输主杆、调谐螺钉等，主要应用在移动通信基站的滤波器、双工器、塔顶放大器、合路器等核心部件中。在移动通信基站投资的需求带动下，近几年射频金属元器件市场稳速发展。2014年射频金属元器件销售规模为10.6亿美元，较2008年的复合增长率达20.28%。预计到2017年市场规模将达到11.4亿美元，各年市场发展情况如下图：
　　
　　由于通信设备大的五大厂商中，华为、中兴基本由本土配套、供应，加上其他厂商都从中国采购性价比极高的产品，所以中国已成为通信设备、射频器件的生产中心，2014年国内射频金属元器件市场规模达38.85亿元，预计到2017年国内射频金属元器件市场将达到41.85亿元的规模，具体发展及预测情况如下图：