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又一个为英特尔创造数亿收入的业务，即将迎来被剥离的命运。
在10月30日的2023年第三季度财报电话会议上，英特尔宣布剥离其光模块业务。
由于公司多年来一直在销售硅光子可插拔模块，这一业务过去还曾为其创造了数亿美元的收入，该一事件一下子就成为了焦点。不过，公司也并未透露更多细节。
硅光子可插拔技术将更可靠，也能更轻松地针对高端交换机进行扩展。直到今年，美国运输及房屋局才(STH)对64端口400GbE交换机进行了审查，但该行业其实已经使用这类交换机多年了。
多年来，英特尔已向客户销售了数百万个硅光子可插拔光学模块，而Facebook(现为 Meta)历来是该模块行业的知名客户。
英特尔此前曾表示，其大客户(大概是Facebook/ Meta)已经看到光子模块的 AFR显著降低。在超大规模中，光模块的可靠性是一个巨大的焦点。
英特尔在400Gbps网络的可插拔光学方面布局也相当早，这无疑是一件大事。2019年英特尔互连日上，英特尔就展示了其100Gbps甚至400Gbps的硅光子光收发器。
正如英特尔此前在其2022年第四季度财报电话会议上宣布的那样，该公司正在逐步缩减通过Barefoot(以及之前的 Fulcrum)购买的网络交换机业务。
众所周知，硅光子学共封装将会在行业中出现，也许会使用外部可插拔光源。不过，英特尔此次的举动，也许也是看到了一个更加拥挤的市场，比如像Marvell这样的公司就在集中加强其光模块建设。
英特尔最近公布的财报的一个主题是，公司已经对一系列数量达到两位数的业务进行了合理化调整。而可插拔光模块业务也恰巧位列其中。
随着硅光模块产业链的发展和技术的成熟，其渗透率有望迎来加速提升。未来3-5年，市场将进入新一轮经济上行周期，上游光模块行业拐点即将到来。从技术变革来看，400G规模加大，产业进入800G迭代初期阶段。
今年9月，光通信行业市场机构LightCounting表示，光通信行业各公司公开发布的2023年第二季度财报表明，“牛鞭效应”在今年第二季度继续对光器件供应商造成影响。
与此同时，LightCounting收集的光模块销售数据显示，以太网光模块和高速有源光缆(AOC)的需求出现了复苏的初步迹象。此外，LightCounting还大幅提高了对未来2-3年400G/800G光模块销量的预测，从而将2024年—2025年的市场年增长率提高到30%左右。
浙公网安备 33010602000006号
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