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8月7日，北方国际发布2024年度向特定对象发行A股股票的募集说明书(申报稿)，计划募资不超过9.60亿元，以加速在新能源领域的布局。
其中7.24亿元直指波黑科曼耶山125MWp光伏项目，剩余2.36亿元用于补充流动资金。该光伏项目采用BOO模式运营，项目周期26年，其中建设期仅12个月，运营期长达25年。
据申报稿显示，本次定增发行对象不超过35名特定投资者，发行股票数量上限1.05亿股，不超过发行前总股本的30%。定价方面，采用市场化原则，底价设为发行期首日前20个交易日股票交易均价的80%。
项目公司架构已搭建完成。此前，北方国际通过匈牙利子公司以1300万欧元收购Aurora Solar d.o.o.公司80%股权，波黑本土企业Tehnomerkur d.o.o.持有剩余20%股权。
根据测算显示，在不考虑股权收购成本情况下，该项目税后内部收益率可提升至12.54%。
资料显示，北方国际成立于1986年，于1998年登陆深交所，核心业务长期聚焦工程建设与服务、资源供应链及电力运营三大板块。
作为服务“一带一路”建设的骨干先锋企业，其国际工程足迹遍布亚洲、非洲、中东，建设多个标志性项目。
近年来，传统EPC模式面临增长瓶颈。公司战略重心开始向新能源投资运营倾斜。这一转型在组织架构上早有铺垫。公司控股股东北方公司直接持股40.37%，依托母公司产业集群优势，北方国际得以加速布局新能源赛道。
在光伏业务方面，北方国际的新能源布局采取渐进式策略。早期通过克罗地亚风电项目、老挝南湃水电站BOT项目积累运营经验。
2024年，公司光伏业务迎来重大突破。5月27日，公司宣布计划在波黑科曼耶山投资建设125MWp光伏项目，预计总投资额为1.10亿欧元(约10.99亿元人民币)。该项目选址于波黑联邦黑塞哥维那-涅雷特瓦州，紧邻首都萨拉热窝，仅90公里之遥。技术规划显示，项目直流侧装机容量为125MWp，交流侧容量为105MW，并配套建设220/20KV升压站。
运营指标测算显示，该项目年均等效满负荷运行时间可达1,642小时，年发电量预计为2.05亿千瓦时。财务预测显示，税后内部收益率为9.68%，投资回收期(含建设期)为8.85年。
在业绩方面，北方国际正处于转型期，其财务数据展现出双重特征。
2025年第一季度，公司实现营收36.50亿元，较去年同期下滑27.22%；净利润为1.77亿元，同比下降32.97%。
这一业绩下滑的主要归因于焦煤供应链业务受到煤炭市场价格波动的冲击，导致收入与毛利均有所下降。这从侧面印证了公司加码新能源的紧迫性。
公司现金流状况保持相对稳健。截至2025年3月末，其资产负债率为62.15%，低于工程建筑行业的平均水平。此次定增完成后，资本结构将进一步优化，为后续项目融资预留空间。
原标题：募资9.6亿！又一国企龙头加码布局光伏
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