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济德耐
7月6日消息，高盛发布最新行业报告，对人形机器人、AI底层技术做出全新预判，认为接下来十年人形机器人行业会迎来高速增长，全球出货量对比当前规模暴涨70倍。
机构把机器人、自动驾驶、工业智能设备统一归为物理AI，和单纯生成文字图片的大模型相比，这类实体设备研发门槛更高。机器不光要看懂画面、听懂语言，还要处理重力、摩擦、温度、运动安全等现实物理条件，人形机器人是其中热度最高的赛道。
数据测算很直观，2025年全球人形机器人出货量仅2万台，到2035年会增长至140万台，10年规模翻70倍。
需求爆发的核心原因是全球劳动力持续短缺，只看美国制造业，物料搬运岗位缺口就超过百万，重复性流水线工作非常适合机器人替代。不过行业不会立刻全面普及，大规模商用落地要等到2027至2029年，现阶段还处在技术验证阶段。
报告还提出世界模型会成为AI算力需求的第二增长引擎。传统大模型只处理文本图像，世界模型可以模拟物理规则、供应链变化、政策影响等复杂因果关系。
分为两大应用方向，物理类支撑机器人、自动驾驶、工业仿真；社会类用于企业战略推演、投资测算、政策模拟。
世界模型不会取代现有大语言模型，而是叠加全新算力消耗。仿真模拟需要持续大量计算，如果技术落地速度超出预期，当下市场对服务器、电力配套的投资预估都会偏低。
整体来看，AI发展正在从线上文字转向实体物理世界，人形机器人是这条路线的核心载体。劳动力缺口带来长期刚需，叠加世界模型技术迭代，共同支撑未来10年行业大规模放量，上下游硬件、算力产业链都会同步迎来增长机会。
浙公网安备 33010602000006号
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