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Asahi Souken
日前，英伟达宣布豪掷40亿美元投资Lumentum和Coherent，全球半导体产业的聚光灯再次聚焦于光芯片这一核心赛道。
而一组来自企查查的最新数据，则更为直观地揭示了中国市场对这一前沿技术的狂热追逐：2025年全年，我国光芯片相关企业注册量同比激增22.6%，达到5.07万家，创下近十年来的年度注册量新高。
也就是说，平均一天就有近139家光芯片相关企业在中国诞生！
而且在2026年，这股热潮丝毫未减，截至3月3日，年内新注册企业已达5191家。
从区域分布看，产业集聚效应显著。超过三分之一的新注册企业(34.2%)位于经济与科技实力雄厚的华东地区，华中与华南地区紧随其后，分别占比19.3%和19.0%，共同构成了中国光芯片产业的“金三角”。
AI算力与“光进铜退”
企业数量井喷式增长的背后，是AI算力革命对底层基础设施的颠覆性需求。银河证券分析指出，当前光模块景气度仍处上行通道，国内正加速从400G向800G/1.6T升级，叠加AI算力需求爆发，行业呈现“量价齐增”的黄金格局。
光芯片作为实现光电信号转换的核心元件，是光模块的“心脏”，其性能直接决定了数据传输的速率与效率。随着ChatGPT等大模型引爆全球AI竞赛，数据中心内部GPU集群间海量数据的交换，使得传统电互连面临带宽和功耗瓶颈，高速光通信成为唯一解。这直接拉动了对高速率光芯片的爆炸性需求。
市场研究机构LightCounting预测，2025至2030年间，全球光通信芯片组市场将以17%的年复合增长率高速扩张。而AI基础设施的巨额投资，正推动400G/800G以太网光模块出货量激增，进而强力牵引上游PAM4芯片组等光芯片需求。
与此同时，“光进铜退”趋势在数据中心内部互联中愈发清晰。CPO(共封装光学)等先进技术路径的成熟，旨在将光引擎与计算芯片紧密集成，能大幅降低功耗和延迟，进一步打开了光芯片的长期成长空间。
国产替代加速
市场的火热也映射出国产供应链自主可控的迫切性。长期以来，高端光芯片市场由Lumentum、博通等海外巨头主导。尤其在25G及以上高速率芯片领域，国产化率仍然较低。AI算力需求的爆发与海外产能的紧张，为中国企业提供了一个难得的“黄金窗口期”。
企查查数据显示，2020年光芯片相关企业注册量曾同比激增140.8%，达1.80万家，成为近十年增速的峰值。这或许正是国产力量觉醒的起点。近年来，以源杰科技、长光华芯、光迅科技、仕佳光子等为代表的国内厂商，正从中低速率市场向高端领域奋力突围。
其中，源杰科技的业绩表现尤为亮眼。根据其发布的业绩快报，2025年公司实现营业总收入6.01亿元，同比增长138.5%；归母净利润1.91亿元，成功实现扭亏为盈。这主要得益于数据中心领域CW光源产品销售额的大幅增长。公司2025年三季报显示，前三季度归母净利润同比暴增19348.65%，数据中心业务成为核心增长引擎。
此外，为把握市场机遇，源杰科技近期宣布拟投资12.51亿元建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目，以提升高端光芯片订单交付能力。
值得关注的是，国家大基金三期也已明确将光芯片列为重点投资领域，投入300亿元支持国产化。这无疑为产业的自主创新注入了强心剂。
未来展望
面对确定性的需求，一场关乎未来的产能竞赛已经打响。国内头部企业正以前所未有的力度扩张产能。源杰科技将50G光芯片产业化项目投资额大幅提升至近5亿元。光芯片制造，尤其是铟等高端材料的制备工艺复杂，具有行业极高的技术壁垒。目前ST京蓝在铟的提纯上实现了400吨/年的产量，为光芯片的制备提供了关键材料供应。
展望未来，技术迭代的鼓点愈发急促。1.6T光模块即将进入规模化交付，并向3.2T演进；硅光集成技术因其在成本与集成度上的优势，正成为主流趋势；光芯片的应用场景也从传统的通信传输，向车载激光雷达、光子计算等更广阔的天地延伸。
这是一个“追光”的时代。当算力成为新时代的“石油”，光芯片便是输送“石油”的超级管道。5万家企业注册量的背后，是中国半导体产业市场热情的喷发。
浙公网安备 33010602000006号
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